Enìa S.p.A., multiutility emiliana che fornisce servizi di pubblica utilità (gas, energia elettrica, acqua, rifiuti e teleriscaldamento), ha presentato oggi formale richiesta a Consob e Borsa Italiana S.p.A. per l’ammissione a quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Di seguito la nota rilasciata alla stampa questa mattina da Parma.
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L’operazione contempla un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (OPVS) di azioni ordinarie Enìa, derivanti in parte da un aumento di capitale ed in parte dalla cessione degli azionisti. L’OPVS sarà suddivisa in un’offerta rivolta al pubblico indistinto in Italia e un contestuale collocamento rivolto ad investitori istituzionali in Italia e all’estero, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone.
Enìa è assistita da Banca IMI (gruppo Intesa Sanpaolo), in qualità di advisor finanziario, e da Mediobanca, in qualità di Coordinatore Globale, Responsabile del Collocamento e Sponsor. Gli studi legali incaricati sono Chiomenti Studio Legale, come legale della società, e Bonelli Erede e Pappalardo, come legale del Global Coordinator.
L’operazione permetterà ad Enìa di rinforzare la propria struttura finanziaria e di sostenere il piano di investimenti, finalizzato a migliorare l’efficienza, la competitività e la qualità dei servizi offerti. I soci pubblici hanno espresso la volontà di mantenere il controllo di Enìa, con almeno il 50,01% del capitale, in linea con quanto annunciato in sede di costituzione della società.
